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Audience repräsentiert einen Kontakt, History dagegen dessen einzelne Interaktionen über Calls, Messaging und E-Mail. Ein Kontakt kann deshalb viele History-Einträge, aber nur eine Audience-Zeile besitzen.

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Filter-Builder und gespeicherte Segmente

Über Filter oberhalb der Audience-Tabelle lassen sich Bedingungen in einem visuellen Filter-Builder kombinieren. Bedingungen sind UND-verknüpft; mehrere Werte innerhalb von Status, Kanal, Quelle, Tags oder AMD-Ergebnis sind ODER-verknüpft. Verfügbar sind:
  • Kontaktsuche, Anzeige-Status, Kampagne und DNC
  • Kanal und Call QA
  • Kontaktquelle und Tags
  • Bereiche für Erstellungsdatum und Anrufversuche
  • letztes AMD-Ergebnis
  • Workspace-definierte Custom Attributes
Die Liste aktualisiert sich beim Ändern der Bedingungen. Save as segment speichert die aktuelle Definition als dynamisches Segment. Gespeichert werden die Filter, kein Kontakt-Snapshot; Kampagnenzuweisungen lösen deshalb stets die aktuellen Treffer auf. Für DNC schließt is nur Kontakte auf der Sperrliste ein; is not schließt diese Kontakte aus. In REST- und MCP-Filtern entspricht das dnc: true beziehungsweise dnc: false. Ohne dnc wird nicht nach diesem Status gefiltert.

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Kontakt-Tags

Workspace-eigene Tags können direkt beim Anlegen eines Kontakts oder später über Manage Contact → Tags bearbeitet werden. Tags lassen sich einzeln eingeben oder kommasepariert einfügen. Sie werden in Kleinbuchstaben normalisiert, dedupliziert und sind auf 32 Tags mit je 40 Zeichen begrenzt. Beim CSV-Import kann eine komma- oder semikolongetrennte Spalte auf Tags abgebildet werden. CRM Sync kann CRM-Labels/Tags auf dasselbe Ziel mappen; synchronisierte Tags werden mit manuellen Tags zusammengeführt und ersetzen sie nicht. Der Filter Tags findet Kontakte, die mindestens einen ausgewählten Tag enthalten. Diese Definition kann als Segment gespeichert werden. API-Clients legen einen unzugeordneten Kontakt mit POST /leads an; MCP-Clients verwenden create_audience_contact.

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Call-QA-Durchschnitt

Call QA ist der Durchschnitt von calls.qa_score für Kontakt und Zeitraum:
  • 7, 30 oder 90 Tage sowie gesamte Zeit
  • Standard: 90 Tage
  • jeder Call zählt einmal
  • Calls ohne Score werden ausgeschlossen
  • Messaging und E-Mail bleiben in der gemeinsamen Timeline, werden in dieser Phase aber nicht bewertet
Die Kennzahl misst die Assistant-Leistung im Call und ist kein Lead-Qualitätsscore. Neben dem Durchschnitt steht die Stichprobengröße (n); der Contact Drawer zeigt zusätzlich Pass-Rate und neuesten Score.

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Dynamische QA-Segmente

Aktiviere in Audience den QA filter, wähle den Zeitraum und optional Mindest-/Höchstdurchschnitt oder eine Mindestanzahl bewerteter Calls. Beim Speichern entsteht ein dynamisches Segment.
Kontakte ohne bewertete Calls erfüllen ein QA-Segment nicht. Ohne min_scored_calls wird mindestens ein bewerteter Call verlangt. Die Mitgliedschaft wird bei jeder Auflösung neu berechnet, auch bei der Kampagnenzuweisung. Neue oder geänderte QA-Segmente benötigen das Plan-Feature AI QA Scorecards. Bereits gespeicherte Segmente bleiben nach einem Downgrade lesbar und auflösbar.

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Dynamische Kanal-Segmente

Mit dem Filter Channel werden Kontakte ausgewählt, die verknüpfte Aktivität oder ein Kanalprofil besitzen. Unterstützt werden Calls, SMS, E-Mail, WhatsApp, Telegram, Messenger, Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Chat und X.
Mehrere Kanalwerte sind ODER-verknüpft: Das Beispiel trifft Kontakte mit WhatsApp oder Messenger. Der Kanalfilter ist mit Suche, Status, Kampagne, DNC, Quelle, Tags, Datum, Versuchen, AMD, Attributen und Call QA UND-verknüpft. Die Mitgliedschaft wird beim Öffnen des Segments und bei der Kampagnenzuweisung dynamisch neu berechnet.

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Gemeinsame Kontakt-History

View all history im Contact Drawer öffnet History mit dem kanonischen lead_id-Filter. Calls, Messaging-Conversations und E-Mail-Threads werden einbezogen. E-Mail erscheint einmal pro Thread statt einmal pro Nachricht. API-Clients verwenden GET /leads, GET /history?lead_id=... und die Segment-Endpunkte. MCP-Clients verwenden list_audience_contacts, list_history mit lead_id und die Segment-Tools.